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再融资新规发威多家金融机构紧急修订融资预案涉及3家券商2家银行

发布时间:2020-11-19 21:02:35
再融资新规发威 多家金融机构紧急修订融资预案:涉及3家券商2家银行 乘再融资新规东风,金融机构定增方案近期扎堆修订。  3月3日,国信证券连发10条公告,修订早先公布的150亿定增计划。修订内容主要包括:发行价8折,发行对象上限增至35家,持股5%以下的股东锁定期仅半年等,显示出极大的诚意。与此同时,贵阳银行也宣布将从发行价、限售期等方面对45亿定增预案进行修订。宁波银行也在2月18日晚间公布了80亿定增项目的四次修订稿,并就此成为首家尝鲜再融资新规的上市金融机构。   事实上,受再融资新规发布影响,目前已有多家上市金融机构修订了再融资方案。例如2月28日,英大证券和英大信托借壳置信电气的并购重组事项,修改了30亿配套融资方案;此前一天,海通证券的200亿定增也迎来了新的发行计划。  国信证券调整150亿定增  早在2018年11月,国信证券就已经公布了150亿定增预案。但该计划自2019年8月获证监会核准后,却迟迟未获落地。  如今,乘着再融资政策松绑的契机,国信证券从发行有效期、发行价、发行对象、限售期等方面,对此前公布的150亿定增预案进行调整。该调整事宜目前已获国信证券董事会通过,尚需提交公司股东大会审议。  具体而言,原方案规定的发行有效期为“获得证监会核准后六个月内”,如今修改为“在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行”。  根据公告,证监会于2019年8月5日核准了国信证券的150亿定增计划,原本应于2020年2月4日到期失效。但在今年1月31日,中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合下发的通知,新冠疫情期间已核发的再融资批文有效期自1月31日起暂缓计算,因此新的有效期限目前尚未确定。  发行定价方面,折扣从原本的“不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的90%”,进一步下调至80%。发行对象也从“不超过10名特定投资者”,更新为“不超过35名特定投资者”。且持股比例在5%以下(不含5%)的发行对象,此次认购限售期从12月减半至6个月,其他股东限售情况不变。  换言之,国信证券定增方案在修订之后,发行价折扣更低,限售期缩短,同时也将吸引更多投资者参与认购。  贵阳银行45亿定增预案修订  几乎同一时间,贵阳银行也在公告中宣布,依据2月14日证监会发布的再融资新规修订细则等规定,公司决定对此前的45亿定增方案中的定价基准日、发行价格、限售期等内容进行调整。  此前在1月21日,贵阳银行宣布,拟通过定增方式发行不超过5亿股(含本数)A股股票,募集资金总额为不超过人民币45亿元(含45亿元),扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。  与国信证券类似,此次贵阳银行同样将发行定价折扣从9折下调至8折。新的发行定价被确定为龙岩白癜风医院
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